Заключительная повесть о Мире Полудня. Завершает трилогию о Максиме Каммерере (включая повести «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике»).
Повесть написана в форме дневника-воспоминаний 89-летнего Максима Каммерера, начальника сектора «Урал» КОМКОНа-2. Максим Каммерер вспоминает моменты жизни, связанные с Тойво Глумовым (сыном Майи Глумовой) и их общей работой с начала 95-го по май 99-го года. Часть сюжета повести изложена в форме документов: рапортов-докладов агентов, личных писем, инструкций и т. п.